高净值人群 (财经名词)

高净值人群一般指资产净值在600万人民币(100万美元)资产以上的个人,他们也是金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。截至2013年末,中国高净值人群数量比上年增长3.6%(10万人),达到290万人,其中亿万资产以上的高净值人群数量比上年增长4%(2500人),达到6.7万人。

  • 中文名:高净值人群
  • 外文名:High net worth individuals
  • 标 准:个人资产在600万元以上
  • 集中地:北上广深等

1人员构成

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胡润研究院的调查显示,截至2012328日,中国满足这一条件的人群达到270万人,平均年龄为39岁,其中,个人资产达到亿元以上的高净值人群数量约6.35万人,平均年龄为41岁。

高净值人群高净值人群

中国高净值人群可以根据职业和个人可投资资产规模分为六大类;他们在投资态度、需求和行为上有显著差别。 这六类分别是:资产规模在5000万元人民币以下的企业主、资产规模在5000万元人民币到1亿元之间的企业主、资产规模在1亿元人民币以上的企业主职业经理人企业高管、专业人士、专业投资人、其他,主要包括全职太太、退休人士、演艺明星、体育明星等。

在年龄和学历方面,中国高净值人群50%左右来自40~50岁的人群,且以男性为主。企业主中,可投资资产规模越大,年龄也成正比。职业经理人群体呈现出三个特点:年龄小、学历高、男女比例更加均衡。

超高净值人群主要以企业家为主,男性人群占84%,女性占比为16%。平均年龄51岁,个人总资产都超过亿元以上,其中分布在一线城市的占45%。近六成实现企业上市,行业以制造业、房地产和TMT为主,占比近一半。

2地域分布

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2014527日,胡润研究院在上海发布《2014中国高净值人群心灵投资白皮书》显示,从地区分布看,华东地区占比仍然最高,达44%;华北第二,占23%;华南第三,占18%。而东北西南华中西北四地总和仅占15%

高净值人群高净值人群

从省市分布看,北京的高净值人群数量仍然最多,比2013年增加1.5万,达到49万人;其次是广东,比2013增加1.7万,达到48.6万人;上海排名第三,比2013增加3万,达到42万人;浙江排名第四,比2013增加4900人,达到近38万人。这四个省市共拥有高净值人群177.6万人,占全国的61%。拥有高净值人群超过5万人的省市有十个,除上述四个省市外,还包括江苏山东福建辽宁四川天津。除内蒙古辽宁吉林外,其他省市高净值人数均有所上升。

高净值人群省市数量及分布(前十名)

 省市  人数 占比增加人数 
1北京490,00016.9%15000
2广东486,00016.8%17000
3上海420,00014.5%30000
4浙江379,90013.1%4900
5江苏216,0007.5%8000
6山东111,0003.8%6000
7福建109,0003.8%2000
8辽宁79,0002.7%-1000
9四川71,3002.5%2800
10天津51,4001.8%3900

其他486,40016.8%

总数2,900,000100%3.6%  

3资产规模

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2010年,中国高净值人士达到50万,共持有可投资资产15万亿元。他们近半集中在北京上海广东浙江江苏,他们的钱则分布在现金与存款、股票、房地产和基金。

20154月,民生银行与胡润百富发布了《2014-2015中国超高净值人群需求调研报告》。《报告》显示,个人资产(包括金融资产和实物资产)达到5亿元以上的超高净值人群达到1.7万人,总计资产规模约31万亿元人民币,平均资产规模18.2亿元人民币。

20177月,招商银行私人银行团队联手贝恩公司发布《2017中国私人财富报告》,报告显示2016年中国高净值人士有158万人,而在2006年这一数据仅为18万人,11年间中国高净值人群规模翻了三番还多。其中,可投资资产超过一亿元的超高净值人群规模约12万人。

4生活方式

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高净值人群生活方式主要分三个阶段:创富、守富和享富。白皮书称,中国高净值人群经历了利用奢侈品品牌凸显社会地位的创富阶段,已步入以低调、适用型的生活方式为主的守富阶段,并逐步向以投身公益慈善事业为代表的享富阶段过渡。其中守富阶段的主要特征为:适度消费,开始注重生活的品质、自身的身心修养及子女的内涵气质教育。

高净值人群高净值人群

高净值人群对自身的健康满意程度达79分,男性较女性满意程度更高。

主要通过健康饮食和运动来进行健康管理,其次是定期体检。家庭医生/健康顾问对女性的吸引力较高。医疗旅游、医疗俱乐部/会所、注射羊胎素等新兴健康管理方式正逐渐被高净值人群接受和尝试。

健康饮食主要通过规律饮食、控制饮食量和控制油腻食物来实现,其次是控制刺激性食物的摄取量和不喝酒。

跑步是最受欢迎的运动方式,其次是羽毛球和游泳。这三项男女差异不大,但女性更倾向于瑜伽和骑马,男性则倾向于大球类运动,如篮球和足球。资产级别越高的高净值人群对于高尔夫和网球的兴趣也越大。平均每周运动3次,每次1小时。每天运动的比例达到17%3/4的高净值人群每周运动次数超过1次。男性运动频率比女性稍高。

高净值人群中的8成每年体检一次,也有14%每半年体检一次;最富有人群每半年体检一次的比例超过1/4。公立医院仍然是首选,其次是国内专业的体检机构。近4成最富有人群青睐境外医院和体检机构。高净值人群平均每年花费1500元用于体检,男性花费更多,年龄越大花费也越多;最富有人群平均花费3500元。

5投资方式

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高净值人群高净值人群

高净值人群有七成有对房地产和股票的投资需求,随着财富的累积和观念的转变,如今这些人群的投资配置除了海外投资、企业投资等品种外,艺术品等另类投资成了他们的投资大方向。根据相关报告数据显示,在艺术品投资需求上,这些超级富豪们投资沉香的最多,已经由2013年以前的10%-20%上升至40%;其次才是玉石与古字画,占30%,而再次则是当代艺术品和古玩占比分别为27%25%

健康、旅游和教育是高净值人群心灵投资的三大领域,其次是社会责任(慈善、环保、纳税)、保险和信仰等。女性对教育的诉求高于男性。男性选择信仰的比例高于女性;年龄越大,资产级别越高,对信仰的需求就越大;三成以上高净值人群有宗教信仰,23%信奉佛教,6%信奉基督教,其余所占比例均不高;值得一提的是,最富有人群其六成以上拥有信仰。


 高净值人群心灵投资领域 比例
1健康88%
2旅游79%
3教育66%
4社会责任(慈善、环保、纳税)53%
5保险49%
6信仰24%
7移民17%

6数据报告

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2017年

20177月,招商银行私人银行团队联手贝恩公司发布《2017中国私人财富报告》,报告显示2016年中国高净值人士有158万人,而在2006年这一数据仅为18万人,11年间中国高净值人群规模翻了三番还多。其中,可投资资产超过一亿元的超高净值人群规模约12万人。

高净值人士高净值人士

此前,胡润研究院发布的报告也显示,截至20165月,中国大陆地区总资产1000万元以上的高净值人群数量约134万,其中可投资资产1000万元以上的人群数量约68.3万。总资产1亿元以上的超高净值人群人数约8.9万,比2015年增加1.1万人,其中可投资资产1亿元以上的约5.25万人。

招行与贝恩的报告预计,2017年中国高净值人群将达到187万人左右,同比增长18%。按照国家统计局最新公布的中国大陆总人口数测算(138271),到今年底,平均100万人有135名高净值人士,比万里挑一的比例略高一些。

中国高净值人士有多少钱?

从财富规模看,2016年中国高净值人群共持有49万亿元的可投资资产,2014—2016年增速达24%,相较2012—2014年有所增加;人均持有可投资资产约3100万元,与2012—2014年基本持平。

招行和贝恩的报告预计,2017年高净值人群持有财富总量将达58万亿元,同比增长19%,人均拥有3670万元可投资资产。中国私人财富市场总体处于快速增长阶段,具有巨大增长潜力和空间。

2016年全国个人持有的可投资资产总规模为165万亿元,由此不难算出,我国高净值人士资产占全国个人资产总量的近30%

从高净值人士的财产配置情况看,除了常规的储蓄/现金和保险外,2017年高净值人群在理财产品上的配置约占其整体可投资资产的25%,相较2015年增加近一倍;股票配置比例因2015A股泡沫破灭,避险情绪升温,由2015年初的约25%下行至2017年的约15%;信托配置比例2013年一度占整体可投资资产的15%左右,由于刚性兑付预期的打破,目前比例略有下降;投资性房地产配置比例,由2015年的约10%微降至约8%;债券配置比例从2013年的约8%降至2015年的约5%后,2017年继续下降至约3%的水平;其他境内投资配置近两年稳中有升,对权益类资产和另类投资的兴趣不断升温。

中国高净值人群哪里最多?

根据招行和贝恩的报告,截至2016 年末,高净值人数已经超过2 万人的省份有22个,而在2006 年只有广东省的高净值人数超过了2 万人。5个东部省份(广东上海北京江苏浙江)的高净值人数率先突破10 万人。这5个省份的高净值人士总数占全国的约47%,他们持有的可投资资产则占全国高净值人群财富比重的约62%,较2014年有所上升,主要是由于近两年投资性不动产净值的大幅增加。

据统计,上述5个省份的GDP加在一起,约占全国的34%左右,而其高净值人士的数量和资产规模占比远远超过了这个数字,这说明这些地方的经济结构和城市形态更有利于财富的聚集。

除此之外,4个省份的高净值人群数量超过5万人,分别为山东、四川、湖北和福建;6个省份的高净值人群数量处于3~5万人之间,分别为辽宁、河南、天津、河北、安徽和湖南。

招行和贝恩的报告认为,2014—2016年,高净值人群的地域分布延续了2008年以来的集中度不断下降的趋势,区域间分布更为平衡。

胡润研究院2016年公布的数据显示,从高净值人群的地区分布看,广东人数最多且增长最快,2016年以24万人的数量取代北京成为高净值人士最多的省份;其后依次为北京、上海、浙江,高净值人数分别是23.8万、20.5万、16万。这4个省份的高净值人士占据了全国的63%

超高净值人群方面,北京广东上海浙江4地人数均超过1万人,江苏排名第五,共6750 人。这5个省份的超高净值人群占全国的67%。其余省市的亿万超高净值人群的数量均在3500人以下。

无论是招行和贝恩的报告,还是胡润研究院的数据,都显示出广东北京上海浙江江苏5个省份的高净值人数在全国处于领先地位。

中国高净值人士都是干啥的?

招行和贝恩的报告显示,41%是创富一代企业家,29%是职业金领,10%是家族企业二代继承人,5%是职业投资者,14%是其他。这里的其他包括全职太太、运动员、演员、画家等社会名流。

高净值人士高净值人士

胡润百富发布的《2016胡润千万富豪财富报告》显示,中国高净值人群,55%是企业的拥有者,金领人士占到20%,炒房者占比15%,除此之外,职业股民占据10%的比例。

根据招行和贝恩的报告,高净值人士的数量从2006年的18万人增长到2016年的158万人,相当于过去11年间,每天有接近400新面孔跻身高净值人士行列。

在报告的访谈中,约九成高净值人士表示自己在过去10年内致富,约七成表示在过去5年内致富。这说明,中国创富的机会很多,510年,你也有可能成为资产超过1000万元的高净值人士。

7相关动态

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国内高净值群体正增加海外投资比重

201633日消息,诺亚财富近日发布《2016高端财富白皮书》显示,约80%高净值投资者计划增加海外投资的配置比例,其中,45%高净值人士选择主要在中国香港地区配置海外资产,42%高净值人士主要在北美地区配置海外资产。据悉,诺亚这份白皮书的调研数据,主要来自1000多名可投资资产1000万元以上的诺亚客户。

高净值人群高净值人群

但值得注意的是,不同于大众富裕阶层需要减少国内资产配置,腾出更多资金投向海外,高净值群体依然计划加大国内股市的投资比重。据诺亚调研发现,约44%的高净值人士正计划在2016年增加股票与股票基金的配置比例。

相比而言,尽管近期房地产市场火热,约45%高净值人士则有意减少投资性房地产(包括房地产基金)的配置比例,仅有55%的高净值人士打算维持或增加投资性房地产配置比例。

据媒体观察,诺亚财富、宜信的《财富白皮书》均显示,国内高净值群体与大众富裕阶层正致力于增加海外投资的比重。

在业内人士看来,这可能是此前国内投资者海外配置占比不足所造成的。

诺亚财富调研显示,目前超过一半的受访高净值人士在海外资产的配置比例不到5%,甚至为零;占比比例超过10%的高净值人士占比仅有22%

宜信则做了进一步细化,可投资资产在600-3000万元之间的高净值人士里,只有4%参与了海外投资;净资产超过3000万元的,只有10%的人配置了海外投资。


参考资料

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高净值人群 图册
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  • 更新时间:2017-08-01
  • 创建者:guoyingge
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