高净值人群 (财经名词)

高净值人群一般指资产净值在600万人民币(100万美元)资产以上的个人,他们也是金融资产和投资性房产等可投资资产较高的社会群体。截至2013年末,中国高净值人群数量比上年增长3.6%(10万人),达到290万人,其中亿万资产以上的高净值人群数量比上年增长4%(2500人),达到6.7万人。

中文名
高净值人群
外文名
High net worth individuals
标 准
个人资产在600万元以上
集中地
北上广深等

1人员构成

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胡润研究院的调查显示,截至2012328日,中国满足这一条件的人群达到270万人,平均年龄为39岁,其中,个人资产达到亿元以上的高净值人群数量约6.35万人,平均年龄为41岁。

高净值人群高净值人群

中国高净值人群可以根据职业和个人可投资资产规模分为六大类;他们在投资态度、需求和行为上有显著差别。 这六类分别是:资产规模在5000万元人民币以下的企业主、资产规模在5000万元人民币到1亿元之间的企业主、资产规模在1亿元人民币以上的企业主职业经理人企业高管、专业人士、专业投资人、其他,主要包括全职太太、退休人士、演艺明星、体育明星等。

在年龄和学历方面,中国高净值人群50%左右来自40~50岁的人群,且以男性为主。企业主中,可投资资产规模越大,年龄也成正比。职业经理人群体呈现出三个特点:年龄小、学历高、男女比例更加均衡。

超高净值人群主要以企业家为主,男性人群占84%,女性占比为16%。平均年龄51岁,个人总资产都超过亿元以上,其中分布在一线城市的占45%。近六成实现企业上市,行业以制造业、房地产和TMT为主,占比近一半。

2地域分布

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2014527日,胡润研究院在上海发布《2014中国高净值人群心灵投资白皮书》显示,从地区分布看,华东地区占比仍然最高,达44%;华北第二,占23%;华南第三,占18%。而东北西南华中西北四地总和仅占15%

高净值人群高净值人群

从省市分布看,北京的高净值人群数量仍然最多,比2013年增加1.5万,达到49万人;其次是广东,比2013增加1.7万,达到48.6万人;上海排名第三,比2013增加3万,达到42万人;浙江排名第四,比2013增加4900人,达到近38万人。这四个省市共拥有高净值人群177.6万人,占全国的61%。拥有高净值人群超过5万人的省市有十个,除上述四个省市外,还包括江苏山东福建辽宁四川天津。除内蒙古辽宁吉林外,其他省市高净值人数均有所上升。

高净值人群省市数量及分布(前十名)

 省市  人数 占比增加人数 
1北京490,00016.9%15000
2广东486,00016.8%17000
3上海420,00014.5%30000
4浙江379,90013.1%4900
5江苏216,0007.5%8000
6山东111,0003.8%6000
7福建109,0003.8%2000
8辽宁79,0002.7%-1000
9四川71,3002.5%2800
10天津51,4001.8%3900

其他486,40016.8%

总数2,900,000100%3.6%  

3资产规模

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2010年,中国高净值人士达到50万,共持有可投资资产15万亿元。他们近半集中在北京上海广东浙江江苏,他们的钱则分布在现金与存款、股票、房地产和基金。

20154月,民生银行与胡润百富发布了《2014-2015中国超高净值人群需求调研报告》。《报告》显示,个人资产(包括金融资产和实物资产)达到5亿元以上的超高净值人群达到1.7万人,总计资产规模约31万亿元人民币,平均资产规模18.2亿元人民币。

20177月,招商银行私人银行团队联手贝恩公司发布《2017中国私人财富报告》,报告显示2016年中国高净值人士有158万人,而在2006年这一数据仅为18万人,11年间中国高净值人群规模翻了三番还多。其中,可投资资产超过一亿元的超高净值人群规模约12万人。

4生活方式

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高净值人群生活方式主要分三个阶段:创富、守富和享富。白皮书称,中国高净值人群经历了利用奢侈品品牌凸显社会地位的创富阶段,已步入以低调、适用型的生活方式为主的守富阶段,并逐步向以投身公益慈善事业为代表的享富阶段过渡。其中守富阶段的主要特征为:适度消费,开始注重生活的品质、自身的身心修养及子女的内涵气质教育。

高净值人群高净值人群

高净值人群对自身的健康满意程度达79分,男性较女性满意程度更高。

主要通过健康饮食和运动来进行健康管理,其次是定期体检。家庭医生/健康顾问对女性的吸引力较高。医疗旅游、医疗俱乐部/会所、注射羊胎素等新兴健康管理方式正逐渐被高净值人群接受和尝试。

健康饮食主要通过规律饮食、控制饮食量和控制油腻食物来实现,其次是控制刺激性食物的摄取量和不喝酒。

跑步是最受欢迎的运动方式,其次是羽毛球和游泳。这三项男女差异不大,但女性更倾向于瑜伽和骑马,男性则倾向于大球类运动,如篮球和足球。资产级别越高的高净值人群对于高尔夫和网球的兴趣也越大。平均每周运动3次,每次1小时。每天运动的比例达到17%3/4的高净值人群每周运动次数超过1次。男性运动频率比女性稍高。

高净值人群中的8成每年体检一次,也有14%每半年体检一次;最富有人群每半年体检一次的比例超过1/4。公立医院仍然是首选,其次是国内专业的体检机构。近4成最富有人群青睐境外医院和体检机构。高净值人群平均每年花费1500元用于体检,男性花费更多,年龄越大花费也越多;最富有人群平均花费3500元。

5投资方式

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高净值人群高净值人群

高净值人群有七成有对房地产和股票的投资需求,随着财富的累积和观念的转变,如今这些人群的投资配置除了海外投资、企业投资等品种外,艺术品等另类投资成了他们的投资大方向。根据相关报告数据显示,在艺术品投资需求上,这些超级富豪们投资沉香的最多,已经由2013年以前的10%-20%上升至40%;其次才是玉石与古字画,占30%,而再次则是当代艺术品和古玩占比分别为27%25%

健康、旅游和教育是高净值人群心灵投资的三大领域,其次是社会责任(慈善、环保、纳税)、保险和信仰等。女性对教育的诉求高于男性。男性选择信仰的比例高于女性;年龄越大,资产级别越高,对信仰的需求就越大;三成以上高净值人群有宗教信仰,23%信奉佛教,6%信奉基督教,其余所占比例均不高;值得一提的是,最富有人群其六成以上拥有信仰。


 高净值人群心灵投资领域 比例
1健康88%
2旅游79%
3教育66%
4社会责任(慈善、环保、纳税)53%
5保险49%
6信仰24%
7移民17%

6数据报告

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2017年私人财富报告

20177月,招商银行私人银行团队联手贝恩公司发布《2017中国私人财富报告》,报告显示2016年中国高净值人士有158万人,而在2006年这一数据仅为18万人,11年间中国高净值人群规模翻了三番还多。其中,可投资资产超过一亿元的超高净值人群规模约12万人。

高净值人士高净值人士

此前,胡润研究院发布的报告也显示,截至20165月,中国大陆地区总资产1000万元以上的高净值人群数量约134万,其中可投资资产1000万元以上的人群数量约68.3万。总资产1亿元以上的超高净值人群人数约8.9万,比2015年增加1.1万人,其中可投资资产1亿元以上的约5.25万人。

招行与贝恩的报告预计,2017年中国高净值人群将达到187万人左右,同比增长18%。按照国家统计局最新公布的中国大陆总人口数测算(138271),到今年底,平均100万人有135名高净值人士,比万里挑一的比例略高一些。

中国高净值人士有多少钱?

从财富规模看,2016年中国高净值人群共持有49万亿元的可投资资产,2014—2016年增速达24%,相较2012—2014年有所增加;人均持有可投资资产约3100万元,与2012—2014年基本持平。

招行和贝恩的报告预计,2017年高净值人群持有财富总量将达58万亿元,同比增长19%,人均拥有3670万元可投资资产。中国私人财富市场总体处于快速增长阶段,具有巨大增长潜力和空间。

2016年全国个人持有的可投资资产总规模为165万亿元,由此不难算出,我国高净值人士资产占全国个人资产总量的近30%

从高净值人士的财产配置情况看,除了常规的储蓄/现金和保险外,2017年高净值人群在理财产品上的配置约占其整体可投资资产的25%,相较2015年增加近一倍;股票配置比例因2015A股泡沫破灭,避险情绪升温,由2015年初的约25%下行至2017年的约15%;信托配置比例2013年一度占整体可投资资产的15%左右,由于刚性兑付预期的打破,目前比例略有下降;投资性房地产配置比例,由2015年的约10%微降至约8%;债券配置比例从2013年的约8%降至2015年的约5%后,2017年继续下降至约3%的水平;其他境内投资配置近两年稳中有升,对权益类资产和另类投资的兴趣不断升温。

中国高净值人群哪里最多?

根据招行和贝恩的报告,截至2016 年末,高净值人数已经超过2 万人的省份有22个,而在2006 年只有广东省的高净值人数超过了2 万人。5个东部省份(广东上海北京江苏浙江)的高净值人数率先突破10 万人。这5个省份的高净值人士总数占全国的约47%,他们持有的可投资资产则占全国高净值人群财富比重的约62%,较2014年有所上升,主要是由于近两年投资性不动产净值的大幅增加。

据统计,上述5个省份的GDP加在一起,约占全国的34%左右,而其高净值人士的数量和资产规模占比远远超过了这个数字,这说明这些地方的经济结构和城市形态更有利于财富的聚集。

除此之外,4个省份的高净值人群数量超过5万人,分别为山东、四川、湖北和福建;6个省份的高净值人群数量处于3~5万人之间,分别为辽宁、河南、天津、河北、安徽和湖南。

招行和贝恩的报告认为,2014—2016年,高净值人群的地域分布延续了2008年以来的集中度不断下降的趋势,区域间分布更为平衡。

胡润研究院2016年公布的数据显示,从高净值人群的地区分布看,广东人数最多且增长最快,2016年以24万人的数量取代北京成为高净值人士最多的省份;其后依次为北京、上海、浙江,高净值人数分别是23.8万、20.5万、16万。这4个省份的高净值人士占据了全国的63%

超高净值人群方面,北京广东上海浙江4地人数均超过1万人,江苏排名第五,共6750 人。这5个省份的超高净值人群占全国的67%。其余省市的亿万超高净值人群的数量均在3500人以下。

无论是招行和贝恩的报告,还是胡润研究院的数据,都显示出广东北京上海浙江江苏5个省份的高净值人数在全国处于领先地位。

中国高净值人士都是干啥的?

招行和贝恩的报告显示,41%是创富一代企业家,29%是职业金领,10%是家族企业二代继承人,5%是职业投资者,14%是其他。这里的其他包括全职太太、运动员、演员、画家等社会名流。

高净值人士高净值人士

胡润百富发布的《2016胡润千万富豪财富报告》显示,中国高净值人群,55%是企业的拥有者,金领人士占到20%,炒房者占比15%,除此之外,职业股民占据10%的比例。

根据招行和贝恩的报告,高净值人士的数量从2006年的18万人增长到2016年的158万人,相当于过去11年间,每天有接近400新面孔跻身高净值人士行列。

在报告的访谈中,约九成高净值人士表示自己在过去10年内致富,约七成表示在过去5年内致富。这说明,中国创富的机会很多,510年,你也有可能成为资产超过1000万元的高净值人士。

2017中国高净值人群报告

2017129日,民生财富联合社科院国家金融与发展实验室以及东方国信发布了《2017中国高净值人群数据分析报告》,全面解读了我国拥有可投资资产600万元以上人群(即高净值人群)的整体特征、资产配置偏好以及在、消费等方面的兴趣偏好。

据东方国信大数据运营事业部总经理王喜涛介绍,报告采取了大数据筛选全国样本配合问卷调查的形式,突破了传统报告小样本数据、结构化数据等限制,实现了数据安全与隐私保护下数据应用的落地。

国家金融与发展实验室副主任殷剑峰解读报告称,2017年我国高净值人群达197万人,其中36-55岁的中年人占七成,三成高净值人群汇聚广东、上海、北京。高净值人群可投资资产规模接近65万亿,财富增值是主要的资产配置目的,除商业银行外,信托公司是高净值客户的第二选择,而则EMBA成为自我提升重要方式。

2017年中国高净值人群达197

鉴于资产不透明和缺乏公开统一数据等原因,我国高净值人群总体数量和资产规模数据一贯是行业统计的痛点和难点。

针对这一财富管理行业从业人员广泛关心的答案,报告指出,近十年来,我国高净值人群数量呈逐年上升趋势。据测算,2017 年中国高净值人群总体规模达到197万人,可投资资产规模约65万亿。

据介绍,为测算高净值人群总体规模,研究人员首先通过中国联通(7.030, -0.04, -0.57%)数据源,获取了与招商银行(28.670, -0.26, -0.90%)、工商银行(5.860, -0.03, -0.51%)、中信银行(6.330, -0.03, -0.47%)、光大银行(4.160, -0.01, -0.24%)和北京银行(7.330, -0.02,-0.27%)的私人银行VIP专线进行过有效通话时长的电话数量,再通过比对通话行为比例和上述五家银行的高净值人群数量进行推算。

随后,鉴于中国联通的市场份额,研究人员按照15%17.5%20%三种不同的权重,对数据进行了计算。在综合对比了相关行业报告数据后,最终得出了197万人的答案。

65万亿可投资资产规模数据的测算上,研究人员同样通过调研数据和同业数据对比的方式。

三成高净值人群汇聚广东、上海、北京

在高净值人群的区域分布上,占比排名前三的地区依次是广东、上海和北京,上述三地的高净值人群数量占我国整体高净值人群数量比例约26.5%

在改革开放三十年的优势积累下,广东聚集了全国9.7%的高净值人群,成为了我国高净值人群聚集数量最多的省份。上海则以8.8%的高净值人群占比排名第二。

报告认为,北京地区的高净值人群数量全国第三的排名显示了政策导向的作用,并预计在未来主要区域发展中,政策导向的作用将进一步显现。

整体而言,这份报告反映了我国高净值人群的地域分布情况,占比排名前十名的地区依次为:广东9.7%、上海8.8%、北京8.0%、江苏7.1%、浙江6.6%、山东5.9%、四川5.4%、湖北4.3%、福建3.7%、辽宁3.3%

报告指出,考虑到上述区域的整体定位和现有布局及既有资源,本次排名的变化在未来几年不会太大。

进一步来看,在排名前十的地区中,沿海省份依然沿袭其改革开放之后的领先优势,占据6 席。中部地区的湖北、河南领先,而辽宁省则在东北地区一马当先。

传统意义上,四川省通常被认为是旅游大省而非经济金融大省,而报告显示四川虽然地处西南地区内陆,却位列第七,其5.4%的比例与山东省相差无几。这也同今年5月《四川经济日报》四川是西部首个GDP 3 万亿元的省份;金融业总资产超9 万亿元,居中西部第一位。的报道吻合。

值得一提的是,报告特别将3655岁的高净值人群归纳为核心高净值人群的概念,因为他们在决策、发展还是消费等方面均为中流砥柱,是投资和消费活跃度最高的群体。

在针对核心高净值人群的统计中,广东依旧位列第一,而北京则反超上海排名第二。报告认为,排名变化的原因与两座城市各自的核心定位有关。

报告发现,宁夏和西藏的核心高净值人群数量占比明显高于其高净值人群总体数量占比,这意味着当地新生代人群已经具有不可忽视的潜力。

市场人士称,对于目标是高净值人群的金融服务企业以及更高一层的家族财富管理服务机构来说,该报告调研绘制出的高净值人群聚集地图相当于市场拓展的优先级排序。

中年人占七成富二代近二成

在人口统计的属性分析方面,报告显示在高净值人群中男性占比为59%,女性占比为41%

报告亦指出,考虑到社会分工以及传统的家庭角色分配的不同,这一数据并不能显示以家庭为单位的高净值人群财富相关事宜的实际决策者。

在年龄阶段的统计上,46-55岁是高净值人群占比最多的区间,为39%。其次是36-45岁,占比31%36-55岁共计占比69%

这一数据反映出过去三十多年的经济高速发展和快速涌现的几次风口,造就了以60 后、70 后为核心的企业家群体,也就是高净值人群的主力。

与中年人群对应的是,18-35岁的高净值人群占比达19%

报告解释称,这一人群的高额财富应多数源于父辈,也有互联网和移动互联网时代造就的新一代年轻企业家。

就高净值群体的学历水平而言,拥有大学学历的人群占比最高,为36.8%,其次是高中学历占比,为27.0%,再次是硕士群体,为25%。特别地,高净值人群中拥有博士学历的仅为1.5%

而高中以下人群占比高达8.8%

报告特别按星座对高净值人群进行了排名。排名前三的分别是天秤、天蝎和处女,排名最后的则是白羊。

EMBA成为自我提升重要方式

殷剑峰解读报告称,EMBA已经成为高净值人群实现自我提升的重要方式。

报告显示,受到青睐的商学院前8名依次为:北京大学光华管理学院、清华大学经济管理学院、长江商学院、中欧国际商学院、北京大学国家发展研究院、复旦大学管理学院、香港中文大学工商管理学院、香港科技大学工商管理学院。

民生财富投资管理有限公司总裁马骅表示,民生财富已考虑在未来为高净值客户提供与攻读EMBA有关的服务。

报告显示,在关注的阅读内容方面,健康养生主体成为了高净值人群的首选。

此外,高净值人群均偏好收藏品,书画、陶瓷、玉器则成为收藏品首选。事实上,在家族财富传承中,收藏品正是重要的代际财富传承的载体。

财富增值是资产配置首要目的

报告针对高净值人群理财需求进行了调研。在资产配置目的中,财富增值始终是第一要务,以83.93%稳居榜首。而财富保值和品质生活均为42.86%,并列第二。子女教育与财富传承均为23.21%,并列第三。

报告发现高净值人群在资产配置方面有三个显著特点,全球资产配置群体更注重财富保值、品质生活和风险隔离以及股权重构等目的;而家族企业主群体更注重财富传承和移民等目的;风险隔离和股权重构则几乎均是由全球资产配置群体所选择的。

在财富管理机构的选择上,商业银行依旧是高净值人群的首选,其次是信托公司和证券公司。产品收益符合投资需要是对于机构选择的首要考虑,其次是品牌值得信任团队专业

此外,高净值人群的资产配置还呈现出境内资产配置集中度明显高于境外;私募基金和对冲基金等高风险投资受到的关注度越来越高;酒庄、艺术品等新兴乃至另类投资品种受到关注度越来越高等特点。

从资产种类来看,高净值人群的国内金融资产资产配置主要集中在信托计划、股票投资和银行理财等;国内非金融资产配置以不动产的房产为主,兼顾黄金等贵金属和字画玉器等投资;境外资产配置则以银行存款、证券基金和保险产品为主,兼顾不动产、对冲基金和信托计划投资。

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国内高净值群体正增加海外投资比重

201633日消息,诺亚财富近日发布《2016高端财富白皮书》显示,约80%高净值投资者计划增加海外投资的配置比例,其中,45%高净值人士选择主要在中国香港地区配置海外资产,42%高净值人士主要在北美地区配置海外资产。据悉,诺亚这份白皮书的调研数据,主要来自1000多名可投资资产1000万元以上的诺亚客户。

高净值人群高净值人群

但值得注意的是,不同于大众富裕阶层需要减少国内资产配置,腾出更多资金投向海外,高净值群体依然计划加大国内股市的投资比重。据诺亚调研发现,约44%的高净值人士正计划在2016年增加股票与股票基金的配置比例。

相比而言,尽管近期房地产市场火热,约45%高净值人士则有意减少投资性房地产(包括房地产基金)的配置比例,仅有55%的高净值人士打算维持或增加投资性房地产配置比例。

据媒体观察,诺亚财富、宜信的《财富白皮书》均显示,国内高净值群体与大众富裕阶层正致力于增加海外投资的比重。

在业内人士看来,这可能是此前国内投资者海外配置占比不足所造成的。

诺亚财富调研显示,目前超过一半的受访高净值人士在海外资产的配置比例不到5%,甚至为零;占比比例超过10%的高净值人士占比仅有22%

宜信则做了进一步细化,可投资资产在600-3000万元之间的高净值人士里,只有4%参与了海外投资;净资产超过3000万元的,只有10%的人配置了海外投资。


参考资料

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  • 更新时间:2017-12-12
  • 创建者:guoyingge
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